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Vermögensverwaltung für Selbständige

Für selbständige Unternehmer ist es wichtig, ihr Vermögen nach einer klaren Finanzstrategie zu lenken. Hierbei sollten die Chancen und Risiken, die sich von beruflicher und privater Seite ergeben könnten, in ihrer Gesamtheit betrachtet werden.

Finanzplanung

Für selbständige Unternehmer ist es in der Regel sehr sinnvoll, eine Zusammenarbeit in der Vermögensverwaltung mit einer Finanzplanung zu starten. Diese liefert die Ausgangspunkte für eine übergreifende Finanzstrategie und die Rahmenbedingungen für eine Vermögensverwaltung. Für Sie als Mandant bietet sie die Basis für eine langfristige aktive Zusammenarbeit mit Ihrem persönlichen Vermögensverwalter.

Flexibilität

Die Finanzen eines Selbständigen können sich sehr dynamisch entwickeln. Aus diesem Grund ist es für Sie sinnvoll, eine hohe Flexibilität in Ihrer Vermögensanlage beizubehalten. Hierdurch kann schnell und effektiv auf Veränderungen in Ihrer Finanzplanung reagiert werden.

Dienstleistungen

Die Vermögensverwaltung in all ihren Ausprägungen ist die Kerndienstleistung der Deutschen Wertpapiertreuhand. Damit wir die Interessen unserer Mandanten umfassend vertreten können, bieten wir relevante zusätzliche Dienstleistungen an. Sie finden eine Übersicht der Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Family Office.

Mandant werden

Gerne laden wir Sie zu einem Gespräch ein. Wir bieten Ihnen folgende Gesprächsmöglichkeiten:

  • Ein Telefonat
  • Ein Treffen in der Zentrale in Herzogenaurach
  • Ein Treffen bei Ihnen vor Ort

Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie einen Termin. Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail senden, unter interessent@wertpapiertreuhand.de. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

09132 750300

Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr stehe ich Ihnen persönlich und diskret zur Verfügung.
Rufen Sie mich an oder senden Sie mir eine E-Mail, unter Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.